嘉德置地计划将零售业务IPO 涉资142亿美元

腾讯财经讯新加坡房地产巨头嘉德置地于本周一宣布，计划将其零售业务进行IPO。目前，嘉德置地零售业务所管理或者拥有部分所有权的商业地产总价值超过200亿新元，合142亿美元。 嘉德置地表示，目前尚未确定旗下CapitaLand Retail零售业务IPO的具体时间及定价。但是嘉德置地指出，此次CapitaLand Retail将在新加坡主板市场上市，而且其IPO之后将被重新命名为CapitaMalls Asia。 嘉德置地首席财务官奥利维（Olivier Lim），嘉德置地愿意出售该项资产20%至30%的股权。按照账面价值计算，CapitaLand Retail上市后的市值将达到52亿新元，而出售30%的股权将为嘉德置地带来约15亿新元的收入。 自今年3月份触底以来，亚洲证券市场已经强劲复苏。截至目前，新加坡Straits Times指数的累计涨幅已经达到了80%。在这种情况下，嘉德置地开始着手零售业务的IPO计划，以融资扩张业务。 新加坡AmFraser公司的分析师楼伟庆（音译，Lau Wei Chong）表示，嘉德置地此次零售业务的定价将至少达到其账面价值，而其具体的定价则将依据市场条件及上市的时间而定。这位分析师表示：“目前的市场条件仍然比较有利，所以我认为此次的IPO至少将达到账面价值，或者略高于账面价值。” 嘉德置地表示，经过上市及更名整合后，CapitaMalls Asia将涵盖嘉德置地旗下的零售不动产基金及地产信托管理等业务。另外，CapitaMalls Asia还将获得Raffles City China Fund基金15%的股权。 嘉德置地还表示，在可以预见的一段时间内，公司将继续持有CapitaMalls Asia的实际控股权。但是嘉德置地同时表示，将通过此次IPO为CapitaMalls Asia发行足够数量的新股，以保证其流动性。嘉德置地认为，此次的IPO将加速其大型商场业务的增长。目前，嘉德置地拥有亚洲5个国家48个城市的86个零售地产项目的股份。