物美商业引入战略投资者 注资16.5亿港元

“合作是一件非常好的事情”,昨天下午两点半左右,在北京一家酒店里联想控股总裁柳传志、国际知名的私募股权投资公司TPG合伙人马雪征、弘毅投资总裁赵令欢和物美董事长吴坚忠四大巨头齐聚一堂正在促膝交谈。 他们在谈论着一个话题,物美商业(08277,HK)与TPG带领的包括弘毅投资以及联想控股在内的投资团达成协议,物美商业将引入投资团共约2亿美元的战略性投资,所筹集的资金主要用于物美商业的业务拓展,其中包括了收购兼并以及开设新店。 在港交所刚刚公布公告之后,随即他们便一同参加了物美与投资者战略合作的新闻发布会。 TPG、弘毅、联想组团投资 在认购协议中,TPG、弘毅投资和联想控股认购合计金额为16.5亿港元的新发行H股和内资股,占投资后总股本的10.9%。 其中,物美商业以每股11港元,有条件同意分别向TPG及FS配售8455.2万股及1544.8万股H股。 筹资11亿港元;此外,物美商业还以每股9.26元(人民币,下同)向弘毅投资及联想配售4151.62万股及848.38万股内资股,集资4.85亿元。根据投资协议,相关股份均设12个月禁售期。 物美商业表示,待H股认购完成后,TPG及FS将分别占该公司经发行H认购股份,以及内资认购股份扩大后已发行股本约6.17%及1.13%,而物美商业已向联交所创业板上市委员会申请,批准H认购股份进行上市买卖。 另外,待内资股认购事项完成后,联想及弘毅投资将分别占该公司经发行H认购股份,以及内资认购股份扩大后已发行股本约0.62%及3.03%。 物美商业股价盘中狂飙8% 昨日,物美商业(08277,HK)受消息提振全日走好,盘中更是狂飙逾8%,至收盘报11.96港元,涨4.36%,全日成交5124.16万港元。而TPG与FS达成的每股11港元的H股认购价,较昨日收盘价折让约8.03%。 据最新联交所资料披露,普莱斯基金及其关联方 (T.RowePriceAssociates, Inc. anditsaffiliates)于10日,以11.741港元的均价,增持了19.2万股物美商业,涉资225万港元,增持后其持股比例增至11.01%,不过同日景顺香港(InvescoHongKongLimited)却反向而为之,其以每股作价11.745港元,减持物美商业91.4万股,涉资1073.49万港元,减持后持股比例降至4.97%。 看重物美商业的团队和模式 TPG活跃于公共和私人投资领域,目前管理的资产总额达450亿美元。其合伙人马雪征表示,她看重的是物美拥有完善的连锁网络和有力的管理团队,而TPG在运营管理方面的专长和在全球零售行业的经验有助于物美未来的发展。 联想控股柳传志表示,他们是跟随弘毅投资进行的战略投资,支持物美实现跨越。 赵令欢所带领的弘毅投资是第一次投资一家港股公司,他认为,“弘毅看重的是物美有战略眼光、对企业和员工尽职尽责的管理团队”,以及拥有着优秀的盈利和管理模式。 吴坚忠表示,此次引入战略投资者会改善物美的资本机构和股东结构,“希望这次战略合作会使物美在国内市场的地位得以进一步加强”。 物美是国内最早以连锁方式经营超市的专业集团公司之一,在之前15年的发展过程中,“埋头专注于扩大规模,开设新店,扎堆区域优势”,吴坚忠说,“现在规模有了,物美也一定程度上需要资金的支持”,在未来完善连锁供应链。 投资被附加了条件条件一: 投资方派遣董事会成员 物美公告中显示,公司与投资者的协议均为有条件订立。物美公关总监昨日对《每日经济新闻》表示,这个条件主要是投资者与物美派遣董事会成员。 依据协议规定,物美已同意向TPG及弘毅投资授出董事提名权利,二者均可提名一名人士加入董事会,成立合并与收购董事委员会。只要有关投资者持有其分别根据H股认购协议或内资股认购协议认购相关股份总数的50%以上,各投资者的权利将一直生效。 物美将在公司股东大会上分别建议股东委任一名由TPG提名的和弘毅投资提名的人士担任非执行董事,同时还将允许TPG或弘毅投资在董事薪酬委员会、董事审核委员会、董事预算委员会各提名1至2名董事担任其成员。但协议中也规定,被提名的人士必须符合所有适用法律及创业板上市规则规定的资格;不得为董事会的成员或观察员,亦不得为本公司任何竞争对手的高级员或管理人员。 3年内必须完成A股上市 另外,根据内资股认购协议,内资股投资者已同意支持该公司,寻求内资股自首个内资股截止日期起计三年内在上海证券交易所或深圳证券交易所上市。若无法于预期时间内完成上市,物美将回购上述交易的内资股股份。