我国零售百强企业发展依然呈现出增长的态势
面对2008年复杂多变的市场环境,我国零售百强企业发展依然呈现出增长的态势,其销售规模达到12069.3亿元,同比增长17.01%;其门店数为111282个,同比增长25.8%。
销售规模增速创新低
中国商业联合会、中华全国商业信息中心统计发布了《2008年零售百强发展报告》。业内专家分析指出,与其领域企业相比较,零售百强表现已非常可嘉,但与自身发展相比,并未达到最好水平。
报告披露,受金融危机影响,2008年我国零售百强企业销售规模同比增长速度创新低,仅为17%,相比上年下滑了1.7个百分点,延续了2005年以来的持续下滑态势。而2008年其销售规模增速首次低于社会消费品零售总额增速。
统计数据显示,2004-2007年,百强企业销售规模增长速度一直高于社会消费品零售总额增速,高出的幅度分别为15.5个、17.3个、8.9个和1.9个百分点,2008年,零售百强企业销售规模增速比社会消费品零售总额增速低了4.6个百分点。
零售百强企业销售增速同比明显下滑,在很大程度上是受到了金融危机导致的消费下移的影响。报告分析,由于消费下移的影响,2008年限额以下零售企业零售额同比增速相比2007年加快了8.1个百分点,而限额以上零售企业零售额增速则相比2007年下滑了2.1个百分点。
金融危机也导致的大批农民工返乡,也在很大程度上影响了以城市为中心的大型零售企业销售的增长。据统计,2008年全国重点大型零售企业零售额增速为19.41%,相比上年下滑了4.74个百分点,而农村市场社会消费品零售总额在第四季度的增速甚至超过了城市2.1个百分点。
农家店成为增长重头
报告显示,百强企业门店规模继续增长,农家店成为重要组成部分。在2008年,全国零售百强企业门店数达到111282家,同比增长25.8%,增速虽然不及2007年,但整体规模已经到达了历史新高,这其中农家店已经成为百强企业门店规模中的重要组成部分。
根据中华全国商业信息中心的市场统计,在2008年中,零售百强企业新开门店数为23053家,其中有19078家,超过80%以上的门店数是“万村千乡工程”中建立的农家店。
报告强调,随着“万村千乡工程”的深入和不断完善,以及国家“家电下乡”、“农机下乡”、“汽车下乡”政策的实施,将在很大程度上带动农村市场销售渠道的建设和发展,对拉大农村消费起到积极的促进作用,从而成为消费品市场的重要增长点。
市场集中度有所下降
报告披露,进入2008年零售业百强企业前十名为国美电器有限公司、苏宁电器集团、百联集团有限公司、华润万家有限公司、大商集团有限公司、家乐福(中国)管理咨询服务有限公司等企业。
在2008年,国美以10459378万元的销售额高居榜首,苏宁和百联分别以10234242万元、9432939万元分居二、三。而排名第十的农工商超市(集团)有限公司,其销售额为2667544万元。
报告分析,前十位企业销售规模增速的大幅下滑,除去金融危机的影响之外,国美电器2.2%,相比上年下滑15.54个百分点的同比增速,也在很大程度上拖累了前十位企业销售规模的增长。
而销售增速的下滑,使得前十位企业销售规模所占比重也出现了一定程度的下降。2008年,前十位企业销售规模占总销售规模的比重为48.03%,相比2006年和2007年分别下滑了0.8个和0.39个百分点,为近三年来最低。此外,尚有去年百强入围的13家企业被淘汰,这表明竞争的激烈程度,更在一定程度上提升了百强企业的入围门槛和企业的淘汰数量。
并购重组规模扩大
在2008年,我国零售企业并购重组规模延续了上一年的增长态势,并且在下半年金融危机的影响下,并购规模相比上一年有明显的扩大。而2008年零售百强企业并购重组相比上一年在数量和并购金额上都有了很大幅度的提升。
根据统计,亿元以上的收购重组案例较多。如:国美5.4亿元并购三联商社,8.11亿元收购永乐剩余股份;南京中央1.8亿元收购徐州中央国际广场;物美1.51亿元收购浙江供销超市等。
强强联合较少,而大型企业收购二三线城市企业的并购数量在增多,如:物美反向收购新华百货、家乐福收购家广超市、华润集团收购西安爱家超市等。与此同时,区域性企业之间的并购数量也在不断增多,如:2008年的南京中央收购徐州中央国际广场、步步高并购娄底银海商业广场等。
外资企业主导的并购数量开始增多。如:永旺收购深圳5间综合购物百货店;家乐福收购家广超市;韩国新世界收购易买得;百胜集团收购天津和南宁百盛等。
报告指出,并购重组数量的增长,一方面反映出当前我国零售市场竞争较为激烈,企业纷纷通过并购重组做大做强;另一方面也反映出,金融危机为零售企业并购重组提供了较好的机遇。预计未来一段时间内,并购重组的规模仍将会进一步扩大。
外资高于百强总体增速报告披露,在2008年,零售百强企业中外资企业数量为17家,分别为华润万家有限公司、家乐福(中国)管理咨询服务有限公司、康成投资(中国)有限公司(大润发)、沃尔玛(中国)投资有限公司、新世界百货(中国)有限公司等。
据统计,外资企业数量相比2007年增加3家,销售规模为2711.23亿元,同比增长19.4%,增速相比2007年下滑了5个百分点;门店数量3634个,同比增长8.9%,增速相比2007年下滑4.8个百分点。销售规模和门店数量增速均为近3年来最低水平。
销售规模所占比重分别为22.5%,相比2007年提升2.4个百分点,门店数在零售百强中所占比重和2007年基本持平,为3.3%。
与2007年相比,2008年销售规模增速水平有明显下滑,但仍高于百强企业整体水平增长速度。报告分析,从业态上看,外资零售企业中,超市业态依旧是主体,百货店和专业店销售规模增速下滑明显。2008年17个外资零售企业中,超市业态的数量为11个,销售规模增长速度为21.56%,相比上年的19.47%增长了2.09个百分点;而专业店和百货店的销售规模增速分别为6.6%和21.58%,相比上年分别下滑了11.67个和2.28个百分点。
