达芙妮获5.5亿元投资 将用于扩展品牌零售网络

旗下拥有“达芙妮”及“鞋柜”零售品牌的达芙妮国际控股有限公司宣布:该公司与美国德太投资有限公司(TPG)达成协议,TPG将斥资5.5亿元人民币,认购达芙妮附认股权证的可换股债券作为策略性投资。 根据协议,TPG同意认购本金总额达5.5亿元、于2014年到期的无担保可换股债券。有关债券票面息率为3.125%,每半年支付,并可按指定条款转换为达芙妮普通股份,初拟换股价为每股3.5港元。若债券不转换,将以票面价值被赎回。 此外,TPG还获得1亿份每份可转换为1股普通股的认股权证,初步行使价为每股4港元。认股权证于5年期届满,若TPG悉数行使认股权,将获得达芙妮新发行的1亿股普通股。根据以上协议,若所有债券及认股权证获全面行使,TPG将持有逾2.7亿股达芙妮集团普通股,相等于该公司扩大后总股本的14.5%。 达芙妮主席陈英杰表示,有关交易完成后,集团将获得相当于5.5亿元人民币的资金,这笔资金将被用于进一步扩展“达芙妮”及“鞋柜”品牌在中国的零售网络。此外,集团预期认股权证获全面行使后将额外筹集4亿港元,用于集团一般营运资金。 TPG是一家总部位于美国得克萨斯州的私募股权投资公司,活跃于公共和私人投资领域,目前管理的资产总额达450亿美元。TPG董事总经理马雪征昨天表示,凭借“达芙妮”及“鞋柜”的品牌知名度,相信达芙妮将在未来不断创造佳绩,TPG对中国消费零售业的长远增长也充满信心。