普洛斯全球最大单地产交易：13亿美元出售中国资产

金融危机还在继续肆虐,即使是全球最大的工业及物流设施地产商——普洛斯,也不得不断臂自救。 smg基金管理有限公司(以下简称smg)12月24日宣布,负责管理新加坡政府海外资产的全球投资管理公司——新加坡政府产业投资有限公司(gic re),以13亿美元的现金成功收购普洛斯在中国的资产和在日本的产业基金权益,及相应的预估债务。收购之后的资产将由smg进行运营和管理。此次收购为gic re和smg提供了价值超过70亿美元的亚洲物流基础设施平台。 普洛斯亚洲首席执行官梅志明向本报记者透露,通过此次出售获得的13亿美元现金,将紧急救援普洛斯美国总部用于偿还27亿美元债务中的部分,并以此获得剩余债务偿还的延期。 “由于受金融危机影响,普洛斯总部确实受到了较大的压力,出售中国和日本资产完全在最初的投资计划之外。”梅志明无奈表示,而中国及日本资产,是买家最愿意接手的。 整体出售资产据了解,这单今年全球房地产业内最大的交易,分为两个部分,不仅仅是出售资产,还有包括与gic re合资成立资产管理公司,以该公司为运营平台,主导普洛斯今后在中国的发展。 普洛斯方面透露,gic re介入后,普洛斯中国的管理团队还将通过smg这个平台继续对中国所有资产进行经营管理,包括现有的以及今后新投资的。 此次交易完成后,smg将负责管理普洛斯在中国20个城市的所有资产,包括:超过260万平方米已建成和在建的物流基础设施;超过610万平方米可供未来发展为347万平方米物流基础设施的储备用地。同时,smg还将负责管理普洛斯日本产业基金所拥有的在日本8个市场的近240万平方米的设施。 据梅志明透露,此次交易涉及的日本产业基金权益为20％,此前,gic re已经拥有了该基金80％的股权。而也正是由于交易双方此前已有长期接触和了解合作,此次大笔交易,从双方正式接触到签约,前后不过7星期。 另外,为了这笔交易及双方合作之后的进一步发展,双方此前成立了一只针对中国物业10亿美元规模的收购基金,作为此次交易的第三方收购,gic re和普洛斯各占67％和33％的股份,此次收购完成后,gic re还将把普洛斯的33%股份购入。 知情人士透露,gic re及旗下公司早已深入中国房地产领域多年,旗下拥有多个商业及写字楼项目,与万科、首创、仁恒等国内地产大鳄均有深入合作。 断臂自救:计划外的出售对于此次出售,梅志明坦言,完全在最初投资整体计划之外,很大程度上是公司总部受经济危机冲击之后寻求自救的无奈之举。 梅志明透露,在普洛斯所有资产中,中国资产优势明显,目前净资产总额约13亿美元,仅有10％负债率,这也是受到资本青睐的关键。 目前,普洛斯美国总部的净资产为每股20多美元,但这波危机中,其公司股价一度跌至2美元上下,不足净资产的10％。 梅志明强调,出售不等于普洛斯中国退出在中国的继续开拓,反而是引入gic re这个实力雄厚的伙伴,加大在中国市场的开拓。 近日,普洛斯中国收购了苏州工业园区建屋发展集团有限公司下属两家专业公司50%的股权,以15亿元的总投资获得苏州新加坡工业园区67万平方米的工业及物流设施。 “中国工业地产市场空间庞大,即使占据5％－10％的市场份额,规模即可达到200亿－300亿美元。”梅志明判断,普洛斯在中国的发展,看的是5年甚至更久之后,未来三年其在中国投资金额应不低于10亿美元。 值得注意的是,由于此次gic re的收购连同普洛斯中国的品牌一并购入,根据双方约定,普洛斯两年内不能以任何名义进入中国展开收购,两年后,也只能用普洛斯以外的品牌进入展开业务。 不过,梅志明强调,今后的投资收购方向不会发生调整,依然主攻工业仓储物流不动产。 “在全球金融危机的冲击下,制造业、物流业等普洛斯的主要客户群确实受到影响较大,需求有所波动,租金水平的年涨幅也从8％下调至约4％上下,但同时,也给收购带来了良机,收购价格目前出现较去年10%－15％的跌幅。”梅志明透露。